ساختن ابزارهایی برای کار واقعی تیم‌ها

روند CRM چیست و برای چه کسب‌وکارهایی مناسب است؟

روند CRM یک راهکار مدیریت ارتباط با مشتری برای ثبت سرنخ، پیگیری فروش، مدیریت مشتریان و گزارش‌گیری منظم است؛ هدف آن تبدیل اطلاعات پراکنده به یک فرایند قابل‌اندازه‌گیری است.

• ثبت یکپارچه اطلاعات مشتری و سوابق ارتباطی
• پیگیری فرصت‌های فروش و فعالیت‌های تیم
• گزارش‌گیری برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر

مشاهده امکانات CRM · درخواست دمو

قبل از انتخاب CRM چه چیزهایی را بررسی کنیم؟

یک CRM زمانی ارزشمند است که با فرایند واقعی کسب‌وکار هماهنگ باشد. پیش از انتخاب، مسیر ورود سرنخ تا تبدیل به مشتری، نقاطی که پیگیری در آن‌ها از دست می‌رود و گزارش‌هایی را که مدیر برای تصمیم‌گیری نیاز دارد، روی کاغذ بیاورید. سپس بررسی کنید که تیم فروش و خدمات بتواند اطلاعات را سریع و بدون ثبت‌های تکراری وارد کند.

در ارزیابی روند CRM، به سادگی استفاده، امکان پیگیری فعالیت‌ها، دسترسی تیم به سابقه مشتری و قابلیت توسعه توجه کنید. نتیجه مطلوب فقط ذخیره شماره تماس نیست؛ باید مشخص باشد هر مشتری در چه مرحله‌ای قرار دارد و قدم بعدی چه کسی و چه زمانی انجام می‌دهد.

• فرایند فعلی و نقاط گلوگاهی را مستند کنید
• شاخص‌های موفقیت و گزارش‌های ضروری را تعیین کنید
• راهکار را با نیاز واقعی کاربران نهایی آزمایش کنید

چک‌لیست شروع مدیریت ارتباط با مشتری

برای شروع، فهرست مشتریان فعلی، مراحل فروش، کانال‌های ارتباطی و مسئول هر فعالیت را مشخص کنید. سپس داده‌های ضروری را از موارد کم‌اهمیت جدا کنید تا ورود اطلاعات برای تیم ساده بماند. یک قرارداد داخلی برای ثبت تماس، تعیین وضعیت فرصت و بستن وظیفه‌ها داشته باشید؛ همین نظم اولیه پایهٔ گزارش‌های قابل‌اعتماد است.

پس از راه‌اندازی، هر هفته چند شاخص ساده مانند تعداد پیگیری‌های انجام‌شده، زمان پاسخ و فرصت‌های بدون فعالیت را بررسی کنید. با این روش به‌جای تغییرهای پراکنده، اثر CRM را بر فرایند واقعی می‌بینید و می‌توانید مرحله‌های بعدی را با اطمینان اضافه کنید.